Nội dung: Nhà thơ Gortchakov cùng với một thông dịch viên thực hiện chuyến hành trình lên phía bắc nước Ý, với mục đích thu thập tài liệu về nhà soạn nhạc Paul Sosnovski, từng học tại Nhạc viện Bologna, nhưng khi trở lại Nga đã không thể chuộc mình khỏi chủ của mình và ông đã tự tử. Trong những tàn tích của khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, anh gặp một giáo sư người Ý Domenico, người cách đây bảy năm, đã tự giam mình và gia đình trong các bức tường của nhà dưỡng lão với niềm tin và chờ đợi ngày kết thúc của thế giới. Ông tin rằng nếu có người có thể vượt qua hồ tắm nước nóng, với một ngọn nến trên tay và đặt nó vào bờ bên kia của hồ nước, thế giới sẽ được cứa rỗi khỏi ngày tận thế...
Lại là một tác phẩm độc nhất vô nhị của Tarkovsky, bộ phim mang nặng tính triết lý sâu sắc và là minh chứng cho sự hoài niệm, lòng yêu tổ quốc mãnh liệt của Tarkovsky. Nỗi đau đáu khắc khoải nhớ về cố quốc của nhân vật chính - một nhà thơ Nga sống lưu vong tại Italy - chính là sự lột tả thành thực nội tâm của nhà đạo diễn mà chính trong bức thư cuối cùng của ông gửi cho cha mình, để giải thích cho quyết định lưu vong lại phương Tây, ông đã đề cập đến bộ phim này như một minh chứng rằng ông chưa từng chối bỏ tổ quốc mình... Trong phim vang vọng rất rõ môtif của sự hy sinh, sự dâng hiến của nghệ sĩ, làm manh nha cho tác phẩm cuối cùng của ông - The Sacrifice...